윤수만화장품경영코칭연구소

□ 개요

- 본 조사에서는, 중동 및 북아프리카 지역의 화장품 시장을 개관하였음. 조사 결과 개요는 이하와 같음.

- 중동·북아프리카(MENA)의 여성의 미용에 대한 높은 관심은, 화장품의 수입규모에도 나타나는데, 지역 전체의 수입액은 2002년 이후 거의 오름세로 성장이 지속됨.

- 구미기업도 MENA의 화장품 시장에 잇따라 진출하고 있음. 시장에 본격적으로 도전하기 위해 MENA지역의 각 시장에서 점유율 상위에 이름을 올리는 로레알(프랑스)을 비롯해, 샤넬, 클라란스, 에스티로더, P&G 외에, 10사 이상의 구미 브랜드가 주로 두바이에 역내 거점을 설치, 만안(灣岸)을 중심으로 그 밖의 MENA시장에 공세를 가하고 있음.

- 판매채널도, 전통적인 약국에 가세해, 화장품전문점, 온라인 판매에까지 다양화하여, 구미기업에 의한 경쟁이 본격화되고 있음. 특히 화장품전문점은 급증하는 쇼핑몰 내부로의 전개가 눈에 띔.

□ 주요국의 특징

○ UAE

- 쇼핑몰의 급증으로 유통의 폭이 확대됨. 역내의 수출거점으로서도 중요한데, 재력 있는 여성 소비자가 국내 화장품 시장의 확대를 착실하게 견인하고 있음.

○ 사우디아라비아

- 사회적·종교적 배경에서, 미(美)의 추구는 여성의 즐거움이자 의무임. 향수를 포함한 화장품의 시장규모는 역내 최대임. 여성은 새로운 화장품이나 미용법에 대한 도전에 수고를 아끼지 않음.

○ 이집트

- 시장의 성장이 지속됨. 결혼비용 상승으로 인한 만혼화, 위성방송의 보급, 여성의 경제적 자립 등을 배경으로 여성은 미의 유지에 열심임. 아이 메이크 등 눈에 보이는 화장에 그치지 않고 스킨케어에 대한 관심도 높아지고 있음.

○ 모로코

- 시장은 소규모지만, 연 15%의 고성장을 나타냄. 프랑스상공회의소도 최근 조사를 했다는, 주목시장 중의 한 곳임. 항상 최고의 인기 브랜드를 차지하는 프랑스의 영향이 강한 시장임.

□ 각국별 상세 정보

○ UAE

ㅇ 화장품 무역 통계, 화장품 판매시장 규모 등

- 국내 화장품 시장의 확대를 배경으로 재력 있는 여성 소비자가 있음. 여성의 사회 진출이 진전, 외출 기회와 수입이 증가하고 있음.

- 2009년의 화장품의 순 수입액은 11억 6,000만 미국달러로, 과거 5년에 평균 12.4% 성장하고 있음. 주변국 및 구미국가들로의 재 수출은 30%정도에 불과, 국내시장의 규모가 큰 점과 성장성을 알 수 있음.

- UAE의 화장품 판매시장(2009년)을 품목별로 보면, 향수가 7억 500만 AED(전년 대비 9% 증가), 스킨케어는 4억 100만 AED(전년 대비 11% 증가), 헤어케어 3억 9,700만 AED(전년 대비 10% 증가)로 확대경향임.

- 최근은 유럽뿐만 아니라, 여러 아시아계의 화장품 관련 기업이 진출 기회를 모색하는 유망시장임.

ㅇ UAE의 여성 소비자상과 기업의 대처

- UAE의 여성은 사치를 지향하는 경향도 강해, 한번에 500~1,000달러의 화장품을 구입하는 경우도 많이 있으며 자신에 대한 투자를 아끼지 않는 편임.

- 전문가에 따르면, UAE의 소비자는, 실제의 필요성 등과는 관계없이 주변 사람이 가지고 있지 않은 것을 구입할 수 있는 부력과 능력을 주위에 과시하게 위해 상품을 구입하는 경향이 있다고 함.

- 이러한 UAE의 여성에 대해, 프랑스의 브랜드 지방시(GIVENCHY)는 UAE 여성의 소비자심리를 자극하는 판매 촉진을 전개하고 있음. 2010년의 12월에는, 기간 한정으로 대상상품을 475DH 이상 구입한 사람에게는, 로고가 들어간 오리지널 백을 선물하는 캠페인을 실시하였음. UAE 여성의 소비자심리를 잘 이용하면서 지방시는 판매 촉진과 선전의 2가지 효과를 동시에 누리고 있음.

○ 사우디아라비아

ㅇ 화장품 시장규모는 역내 최대, 향수는 주요 아이템

- 향수 : 미용·퍼스널케어 총 매상의 약 30%인 28억 리얄(2009년)을 점함. 사우디아라비아의 향후 소비량은 세계에서도 최고 수준임. 여성에게도 가장 중요한 아이템임. 구미 화장품전문점인 세포라·바디샵 등도 향수의 중요성을 의식한 마케팅을 실시함.

- 스킨케어 : 미용·퍼스널케어 총 매상의 약 15.6%인 14억 6,000만 리얄(2009년)을 점하였는데, 주로 안티에이징, 보습, 예민 진정 케어의 비율이 높음. 보톡스와 미백에 대한 관심이 높음. 미용살롱이 많고 정형이나 전신미백 등 최첨단의 미용방법에 대한 관심도 높음.

- 메이크업 : 미용·퍼스널케어 총 매상의 약 10%인 10억 리얄(2009년)을 점함.

ㅇ 향후의 여성의 사회진출 증가에 따라, 새로운 화장품 수요가 발생할 가능성도 있음. 시장의 확대가 기대됨.

○ 이집트

- 국민의 대부분은 이슬람 교도임. 히잡으로 머리를 가리는 여성도 많음. 히잡 착용 여성은 남성 이외의 주의를 끄는 화장은 꺼리는 것이 바람직하다고 여겨졌으나, 최근 히잡 착용의 유무나 연령에 상관없이 화장을 하는 여성이 증가하고 있다고 현지 화장품 메이커는 전하고 있음.

- 화장품 시장규모(2009년)는 토일레트리(toiletry)를 합해 약 60억 이집트 파운드에 그쳤으나 수입액은 2008년 이후 급속한 성장(GTA)을 보이고 있어, 업계 관계자는 시장이 향후에도 확대될 것으로 예상하고 있음.

- 유통채널이 다양화되고 있는데, 전통적으로 화장품을 취급해 온 약국이나 잡화점 외에, 구미계 화장품을 취급하는 화장품전문점도 증가하고 있음.

○ 모로코

- 과거 10년 평균 약 10%의 성장을 나타냄.

- 국내 산업의 발전에 힘입어, 실업률도 12.5%(2001년)에서 9.8%(2008년)으로 감소함.

- 산업의 다양화와 함께 여성의 취업기회도 확대되어 특히 섬유산업이나 식품·음료산업, 외식 및 호텔 등의 서비스산업에 여성이 종사함.

- 사회적, 경제적으로 자립한 여성이 증가, 일용품이나 고가의 상품, 마이홈 등의 구매 결정에 여성이 관여하는 비율은 현재 60%를 초과함.

- 화장품 판매시장 동향을 보면, 여성용 향수는, 남성용의 2~3배의 매상을 올리고 있음. 샴푸는 약 90%가 약용 이외의 샴푸임. 향수는, 자신을 위해서도 구매하며 가족이나 파트너에 선물하기도 함. 크리스마스나 발렌타인데이, 생일 특수 등으로 판매가 촉진됨.

ㅇ 모로코의 화장품 전문점 마리오노(Marionnaud)

- 2004년 7월에 카사블랑카에 최초의 점포를 연 프랑스의 고급화장품 소매업체 마리오노에서도 샤넬, 디올 등의 인기가 많음. 타 화장품전문점에서도 인기의 상위는, 프랑스의 고급 브랜드가 차지함. 2009년의 모로코의 화장품 수입액(향수류, 메이크업, 스킨케어, 헤어케어의 합계)은 약 1억 935만 미국달러인데, 국가별로 보면 프랑스에서만 총액 45.8%를 점함.

- 현재까지 브랜드 지향이 강한 여성 소비자를 노려, 주로 고급화장품을 취급해 온 Marionnaud도, 새로운 고객층의 개척에 나서고 있음. 고객층을 넓히기 위해 점포 내에 대중용 화장품이나 아동용 캐릭터상품의 판매 공간을 마련하고 있음.

<목차>

1. 개요

2. 주요 배경

3. 주요국의 특징

(1) UAE ~브랜드 로열티의 양성이 열쇠~

(2) 사우디아라비아 ~미(美)의 추구는 여성의 “의무”~

(3) 이집트 ~증가하는 화장하는 여성 –젊음 유지에 관심 높음~

(4) 모로코 : 여성의 자립이 시장을 확대시킴

출처 : KIET해외산업정보

[한중 FTA] 현안과 대응방향

- 한중 FTA의 구조와 틀 -

- 산업별 효과전망과 대응방향 -

자료: kotra 베이징무역관

□ 한중 FTA의 구조와 틀

ㅇ 한중 FTA는 상품교역, 서비스, 투자, 규범 및 기타 이슈 등 4대 구조로 틀을 이룸.

ㅇ (상품교역) 제조업과 농림수산업으로 양분할 수 있고 제조업은 중공업과 경공업으로 구분할 수 있음.

- 주요 산업별로는 전기전자, 화학(석유제품 포함), 기계류, 철강금속, 섬유, 플라스틱.고무.가죽, 생활용품, 광산품, 잡제품, 농림수산품으로 나뉨.

- 상품교역은 협상과정에서 관세양허(관세율 인하), 조기수확프로그램(EHP; 관세율을 즉각 철폐하는 품목 도출), 비관세부문 등을 다룸.

- 상품교역의 관세양허 유형에는 즉시(EHP) 또는 기한설정 철폐(예; 3년 내. 5년 내, 7년 내, 10년 내), 예외적 미양허 등이 있음.

ㅇ (서비스) WTO GATS 상 서비스산업 분류기준(W/120)에 따라 12개 서비스산업 분야에 대한 무역정책과 장벽, 자유화 수준 등을 기술

- 12개 서비스산업은 비즈니스 서비스, 통신, 건설, 교육, 유통, 보건·의료, 환경, 관광, 문화.스포츠, 운송, 금융, 기타 서비스 등임.

- 서비스부문은 협상과정에서 GATS(서비스교역에 관한 일반협정)의 서비스공급형태(Mode1~Mode4)에 따라 개방의 수준과 폭을 결정함.

- 서비스공급형태는 Mode1(Cross-border Supply; 국경 간 공급)은 생산자가 국경을 넘어 상대국 소비자에게 서비스를 제공하는 것으로 금융, IDD, 원격교육 등이 포함되며 Mode2(Consumption; 해외소비)는 소비자가 상대국 생산자 거주국가로 이동해 서비스를 제공받는 것으로 해외치료, 관광서비스 등이 있음. Mode3(Commercial Presence; 상업적 주재)은 일국의 생산자가 상대국에 주재하면서 서비스를 제공하는 경우로 자회사, 사무소 설치 등이 해당하며 Mode4(Presence of Natural Persons; 자연인 이동)는 서비스 공급주체(회사가 아닌 자연인 또는 회사소속 직원)가 국경을 이동해 주재하면서 서비스를 공급하는 방식으로 의료진 파견 등이 해당

ㅇ (투자) 투자보호, 투명성, 효과적인 분쟁해결 절차 등이 반영될 수 있음.

- 핵심사항은 내국민대우(NT)와 최혜국대우(MFN), 이행요건(performance requirement) 부과금지 등이며 진입장벽, 운영장벽, 철수장벽 등 중국의 3대 장벽과 투명성 결여, 지방보호주의장벽 등을 제거하는 것이 현안임.

- 투자부문 협상과정에서 특히 유의할 점은 중국의 국제통상협정과 중국 국내의 외자유치 가이드라인(외상투자산업지도목록) 간 일치(합치) 여부와 중국 중앙정부와 지방정부 간 법규정과 시행세칙 간 차이를 정밀하게 파악하는 것임

- 향후 협상 시 집중 양허요구 사항으로는 법인 설립 전 내국민대우 요구와 함께 지방정부의 중앙정부체결 협정준수 의무화, 이행요건 부과금지, 송금보장, 중국내 현지법인 경영진 국적의무부과 금지, 수용과 보상기준 명시, 공정과 공평대우 등임.

ㅇ (규범.기타 이슈) 무역과 투자 원활화를 보장하는 부분

- 핵심사항은 원산지, 분쟁해결, 환경, 지재권, 정부조달, 경쟁정책, SPS(검역규제), TBT(무역기술장벽), 무역구제(AD반덤핑, SG세이프가드, CD상계관세) 등

- 중국의 중앙정부와 지방정부 간 서로 다른 기준적용을 시정해야 하며 정부조달의 경우 중국이 정부조달기구(GPA) 미가입을 이유로 양허불가(또는 부분양허) 방침을 고수할 수 있음에 유의 필요

- 이 밖에 원산지 규정에서 역외가공(개성공산 생산제품의 한국산 인정)조항을 관철하고 지재권(보호기간, 집행, 협력 등)과 전자상거래(무관세적용) 부문에서도 장벽제거가 필요

□ 한국과 중국의 FTA 추진경과

ㅇ 한-중 FTA 추진을 위해서는 양국의 FTA 추진경과와 현황, 상호 선호전략을 비교해볼 필요가 있음.

ㅇ 한-중 FTA 추진경과

자료: 외교통상부(下同)

ㅇ 한국의 FTA 추진현황

ㅇ 중국의 FTA 추진현황

□ 한-중 FTA 추진전략

ㅇ 거시적 전략

- 대내외 경제환경과 산업구조 변화추세 고려

. 세계경제 10위권 진입과 무역규모 1조 달러 돌파 후 추가 동력을 중국 내수시장에서 발굴해야 할 필요성

. 미국과 일본 시장 비중 지속축소에 따른 대안카드로 중국시장 활용 필요성

. 미래 산업구조 재편(예: 중국의 7대 신흥전략산업)을 고려한 협상준비

- (초)민감분야 고려한 높은 수준의 포괄적 협상 추진

. 중국이 칠레와 호주 등과의 FTA 체결 시 자국 농업시장을 보호했음(부분적 양허)을 근거로 한국의 농업보호방침 최대한 관철 필요

. 상품뿐 아니라 투자·서비스·지재권·분쟁 등 포괄적 의제를 다뤄야하며 특히 중국 특유의 각종 비관세 장벽을 최대한 제거해야 함.

. 상품의 경우 동일수준 상호 개방 시 중국이 한국보다 유리함에 유의해야 함.

* 비관세 장벽 제거 성공여부가 한-중 FTA의 성패 좌우

- 국민여론 형성 노력강화

□ 산업별 효과전망과 대응방향성

ㅇ 상품교역

- 전기전자, 화학, 일부 기계, 수송기계 등은 우리가 유리하며 철강, 금속 등은 불리

- 전기전자는 한국과 중국 모두 대부분 품목이 무관세 또는 저관세(디스플레이, 전자부품, 산업용전자)이며 한국의 최대 대중 수출품목으로 중국의 관세철폐 시 혜택을 볼 수 있으며 중국의 신성장동력분야로써 향후 중국 내수수요 확대도 기대할 수 있음.

- 화학(정유, 석유화학)은 한국과 중국 모두 6~8% 이하의 저세율 품목이며 추가 관세인하 시 중국 시장에서 일본과 대만 대비 경쟁력을 유지할 수 있을 것임.

- 기계 중 광학기계와 일반기계는 중국의 산업구조조정에 따른 가격대비 고품질의 한국산 수요 확대가 기대되며 일본과 독일산 대비 경쟁력 향상 계기가 될 것임.

- 자동차는 한국은 저세율, 중국은 고세율(완성차 20% 이상)로 관세 인하효과는 있으나 최근 중국 내 현지생산 확대로 공급과잉 문제가 있어 수출 증가 폭은 제한적

- 철강금속은 대중국 무역수지가 일부 개선될 수 있으나 對中수입 증가 가능성이 보다 큼.

- 상품분야에서 가장 큰 문제는 중국의 실질 관세율 수준을 정확하게 파악하기 어렵다는 점과 수입관세율 자체보다는 중국의 비관세장벽이 높다는데 있음.

* 일본 경산성 조사(2010)에 따르면 일본 입장에서 볼 때 한국의 비관세 장벽은 표준. 인증제도, 지재권에 국한됐으나 중국은 이 밖에도 투명성.행정.사법심사 문제, 수출세, 무역권, 수입제한조치, 수출허가와 제한, 반덤핑조치와 상계조치, 보조금, 세이프가드, 무역관련 투자조치, 서비스무역, 지재권, 정부조달 등 거의 전 영역에 걸쳐 있음.

- 이에 따라 우리나라 대중국 무역투자업계의 실제 애로사항을 보다 면밀하게 수렴하고 우리 측 민간품목의 양허수준에 대한 신중한 결정이 필요함(경공업은 중소기업형으로 상대적으로 혜택이 작고 충격요인이 있어 dealing 전략필요)

* 농림수산분야는 한국의 초민감 정도를 중국 측이 파악하며 의외로 공세로 나오지 않을 가능성도 일부 감지됨.

ㅇ 서비스업

- 금융: 명시적 장벽은 상당 폭 제거했으나 실질적 불평등으로 외국계 은행 열악함.

- 방통: 세계 최대규모 시장으로 부상 중이나 기본적으로 개방불가 입장으로 개방 가능한 일부 영역 발굴 필요

- 건설: 세계최대 시장으로 부상, 도시화와 인프라 수요 다대하나 중국의 GPA 가입이 선행돼야할 필요성 제기

- 운송: 투자지분 제한, 차량과 항공기 유지보수 서비스 국경 간 공급 등에 관한 양허요구 필요

- 교육: 중국의 M1(국경 간 공급) 양허를 받아낼 경우 온라인교육시장 대거 중국진출 효과 기대

- 서비스분야 양허 확대를 위해서는 일괄타결 방식의 추진이 유리하며 중국 측의 협정 이행을 위한 강제조항 도입 필요(중앙-지방 및 지방별 차이)하며 높은 수준의 개방을 요구하는 것이 한국에 이득

ㅇ 규범과 기타

- 개성공단생산제품 원산지규정(역외가공인정)반드시 관철 필요

자료원: KOTRA 베이징무역관, 외교통상부, 한중 FTA 공청회자료, KERI, SERI, KIET, KIEP, 중국상무부 등

출처 : KOTRA